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sora时刻:长视频走进“迷雾剧场”?

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“扔进一部小说、出来一部大片”。

这并不是科幻,而是AI即将带给整个内容行业的一点点震撼。

Sora火了,也引发了不少讨论(Discuss)也有一些做影视的朋友(Friend)们惊呼:“Sora要革影视行业的命”。流浪地球的导演,祖国科幻电影(Movie)的“扛把子”郭帆也发朋友(Friend)圈感慨,技术的发展太快了。

Sora的发布确实有点震撼,国内的一众大模型玩家似乎一时间也没缓过神。不过,今天(Today)想跟大家探讨的,不是大模型,而是Sora将会对爱奇艺们产生怎样的影响。

既然都说Sora要革影视行业的命,那么,这个命该怎么个“革”法?

“先甜后苦”,技术消解内容平台话语权

视频内容大概分为两种,流量热点驱动的短内容与IP调性驱动的长内容。

前者的受众是普罗大众,后者则是对内容质量长度要求相对比较高的专业内容。

Sora最先影响的肯定是短内容,因为AI视频模型生成,视频显示的真实性讨论(Discuss)本身就是大热点,本身就很容易传播。所以,AI生产视频会在短视频(Short Video)赛道爆发这点毫无疑问。

不过,对内容产业端影响最为深远的,一定是爱奇艺们所在长内容领域。

长视频的工业化生产程度更高,比如电视(Television)剧、电影(Movie),本身是一个完整的内容产业,编剧、导演、演员、平台,各自有各自的生态位,而Sora这类工具的成熟应用,可能会引发整个产业结构变化。

这对爱奇艺们来说可能是一种“先甜后苦”的变化。

“甜”的是成本上的颠覆。

AI文本生成视频,意味着人们不再需要费劲地去学习如何专业地操作PR、AE,也不再需要去费劲巴拉地去搜集素材,只需要让GPT帮你写一个脚本,然后你再完善一下交给Sora,一段视频内容就很快做好了。

比如,网上爆火的一段AI生成的西游记动画短片,就是由一位博主用时一周做出来的,如果用人工制作,至少需要半年。

爱奇艺的内容成本一直都不低,根据财报,2021年爱奇艺的内容生产成本上升至110亿,2022年上升至130亿,2023Q3季度保持在126亿。

相对应的,2020年到2022年爱奇艺净利润分别为-70.07亿、-61.90亿以及-1.36亿,2023年第三季度,净利润为14.77亿。

也就是,如果制作成本能大幅降低,理论上爱奇艺的利润增长空间是更大的。

不过,成本对爱奇艺们来说不仅仅是负担,也同样是“护城河”。

爱奇艺的财报很有特点,有爆款剧集播出的时候,广告、会员等收入猛增,但是爆款剧一过,业绩很快就下降了。

《狂飙》是爱奇艺2023年最火爆、最赚钱的一部独播剧,由于该剧上映,23年一季度爱奇艺会员数量达到1.29亿户,会员收入55.5亿,经调整净利润9.4亿。而目前(Currently)来看24年一季度则恐怕很难达到同样的水平。

这里面道理很简单,平台花了大成本、大制作造爆款剧,才能带动营收增长。毕竟对于优爱腾来说用户是没有忠诚度的,用户以及用户付费行为只跟着优质的内容和IP在平台间来回迁移。

所以,对于爱奇艺们来说,某种意义上成本也是护城河。

如果说,成本上的想象力是先尝到的“甜头”,那么,后面的“苦”则是平台“话语权”的消解。

对于爱奇艺们来说,护城河还有一层意义:成本是优质长视频内容的门槛。

爱奇艺目前(Currently)的局面有点像美团。

美团的外卖业务不赚钱,成本很高,但却是护城河。一旦机器取代外卖员,而且很便宜,短期肯定利好,但是长期,利空,因为没有护城河了。

机器人于团美就如同Sora于爱奇艺。只是,美团牢牢把握供需关系建立起双边生态,尚且不容易被颠覆,可爱奇艺呢?

专业优质的长视频内容创作某种意义上是“被垄断的”,因为长视频需要强大网站规模与资本投入,是因为长视频的制作成本极高。

一部电影(Movie),要有编剧、导演、演员,也要有一个几百甚至上千人的拍摄团队,几个月甚至几年的拍摄周期,这本就是创作壁垒。

Sora的出现,可能意味着像电影(Movie)这样的专业长视频内容会进入一个“创作平权”时代。

试想一下,如果有一个足够好的剧本,用Sora去生成,那么是不是创作成本就会大幅降低,长内容创作的门槛是不是就更低了?

长期来看,这可能会给爱奇艺带来一个挑战:专业优质的长内容竞争变多了,平台要想创造爆款就更难了。

从爆款剧的数量上来看,整个影视行业每年能够产出的爆款剧集并不多,最根本的原因是长视频内容的生产成本高、周期长,整个行业总生产力不够。

爱奇艺们的爆款剧集生产能力也有限,所以,用户们总是会有剧荒,因为好剧总是太少不够看。

一句话总结:爆款剧之间的竞争,不够充分。

那么,Sora应用之后,长内容的生产力会有极大的提升,那么,这个时候,市面上的爆款剧也就会更多,竞争也就会更充分,如果平台想要保持领先地位,那么可能就得依靠大IP版权。

毕竟大IP的版权粉丝付费意愿更高,而且粘性更强。这又回到了那个老问题,大IP版权成本很高,如何解决?对于腾讯来说,有阅文集团在,可能问题不大,有很多的优质IP可以发掘,最难受的恐怕就是爱奇艺与优酷视频。

成本之外,还有一个重要的问题。

如果爆款剧之间的充分竞争,优质长内容的创作门槛降低,那么爱奇艺的会员费还好收吗?

Sora的应用一定会带来优质长内容的百家争鸣,这可能意味着动不动就涨会员费的时代彻底落幕了。本来长内容的商业变现能力就不算强,如果内容市场竞争更充分的话,可能商业天花板就更低了。

从流量的角度来看,用户的注意力是跟着优质长内容走的,优质长内容的创作门槛大幅降低,那么随之而来的可能就是长视频流量的去中心化。

当一部分用户不再聚集在优爱腾看长剧,那么,爱奇艺们该如何去面对将来商业化增长的缺口?也许这是一个更值得关注的问题。

留给优爱腾们的窗口期还有多久?

Sora目前(Currently)呈现出来的能力还处在早期阶段,市面上并没有高质量的生成式长内容的出现,但技术进化速度非常快。这个阶段也许很快就会过去。

毕竟整个AI行业迭代的速度也是非常快的,前脚还是格式化的论文代写,结果(Result)后脚在视频领域大放异彩,把现实世界的真实性都给整不存在了。

另外一个是,Chat GPT从3.5到4.0.再到现在Sora也不过短短两三年的时间。

对于Sora,周鸿祎也在微信朋友(Friend)圈发表了自己的看法,他认为Sora的诞生意味着AGI(通用人工智能)达成可能从10年缩短至一两年。

如果老周的判断没错的话,也就是说留给优爱腾应对的窗口期还有两年。

两年的时间够吗?

对于AI技术积累深厚的玩家来说,2年的时间也许能完成产品化,但对于优爱腾来说,这个时间还是有点紧张(Nervous)。特别是对于爱奇艺来说,时间可能更为紧迫,毕竟二级市场市值调整的空间不多了。

从爱奇艺美股进入24年的走势来看,1月份之后开启了一轮下跌,进入2月份之后虽然有所反弹,但股价仍然徘徊在3.5美元低点。目前(Currently),爱奇艺的市值也仅有34亿美元。

虽然现在的爱奇艺股价比较低,但可能并没有被低估,尤其是视频生成大模型发布,业务上也有了更多不确定性。这也为将来的成长性,带来一层迷雾。

那么,作为长视频平台,爱奇艺还有市值成长空间吗?

恐怕不多。

从盈利能力上看,去年三季度,净利润4.8亿元,同比扭亏,但三季度爱奇艺内容成本同比下降3%,研发费用下降6%。三季度盈利的前提是,砍内容、砍研发。

短期来看,降本增效的确能快速扭亏,但爱奇艺能一直降本一直扭亏吗?这可能也是市场最大的疑问。

老实讲,这么多年了,长视频行业,依旧不能贸然下场。

长视频行业,是典型的长周期,高投入赛道,也不适合做成长价值投资。

这些年这个行业“霉气”也确实比较重。先是经历了版权大战,烧了那么多钱,后来剩优爱腾三家苦苦挣扎。可谁曾想,钱不烧了,短视频(Short Video)时代又来了,还得跟抖音(Tik Tok)快手(Kuaishou)抢占用户时长,最后盈利,靠裁员靠战略撤退才挽回一点颜面。谁能想到呢?刚过两天消停日子,结果(Result)AI视频生成又来了……

总之,行业外部变数太多,巴菲特不投科技(Technology)股的原因,也莫过于此。

这个领域不适合做投资标的,还有另外一个原因,那就是行业前景依旧不明朗。

实际上,爱奇艺们市值成长的最大的不确定性在于,如何适应将来Sora引发的一系列变化?

优爱腾们面对的问题,跟滴滴面对无人驾驶出租车有点像,都是技术颠覆行业,并且对成本端产生结构性影响。

不同的是,无人驾驶大规模落地时间足够长,有足够的时间应对,而且滴滴的双边网站效应更强,即便技术替代司机(Driver),但是还需要交易,本质上是匹配供需,社会(Society)需要这样的出行基础设施。

供需的确定性,就是滴滴的成长确定性。而对于新技术冲击下的优爱腾来说,可能需要找到更多的成长确定性。

比如,在业务上,转型做垂直大模型,从内容公司转型为技术公司。

技术未动,概念先行。市场的嗅觉永远是最敏锐的。

这两天,趁着Sora的热度,A股市场上也迎来了一波Sora概念股日内上涨。老实说,目前(Currently)国内没有出现Sora一样的产品,就像当ChatGPT发布时一样,国内厂商需要12到24个月的反应周期。

而且,根据现有的披露信息,Sora的模型参数量可能仅30亿,参数量并不大,如果爱奇艺现在转型,还是有一定的机会的。只不过,爱奇艺们可能并不太擅长技术,如果要转型,可能需要的时间和资源会更多。

去年8月份,爱奇艺旗下的VR公司“梦想(Dream)绽放”被曝业务陷入停顿,上百名员工被欠薪,VR业务进展似乎也不太顺利。

据天眼查APP显示,该项目曾经获得多轮融资。VR项目进展不顺,如果再进军AI视频生成赛道,也许并不是一个好的时机。

转型技术企业之外,爱奇艺们还有另一条路,那就是从To C 到TO B,转型做产业娱乐(Entertainment)互联网企业。

爱奇艺等长视频平台,在整个影视产业的生态位中,承担的不仅仅是宣发,也是深入到资源的分发,换言之,除去流量之外,爱奇艺也有一定的产业资源。转型做娱乐(Entertainment)公司,也许是一个退而求其次的选择。

总之,对于爱奇艺来说,第一要务是在被颠覆之前,剩余不多的时间窗口期中找到安危屋,进而找到新的可能性。只是,这个可能性在哪,似乎依旧不明朗。

去年一次演讲中,爱奇艺龚宇曾经提到,每个季度报表发布后,投资者总会问一个问题:“你觉得爱奇艺将来最大的风险是什么?”龚宇说自己总是回答:“(爱奇艺)时刻有一个风险,就是某个科技(Technology)创新突然颠覆了爱奇艺,甚至颠覆了爱奇艺所在的行业。”

“就像互联网对传统电视(Television)行业的颠覆,一个新的科技(Technology)创新,从不了解到对立,再到想运用这个工具,时间窗口已经过了。”在演讲中龚宇说,他害怕(Afraid)的是爱奇艺重蹈覆辙。

戏谑的是,命运似乎并没有留给爱奇艺足够多的准备时间,Sora发布之后,龚宇口中的这个科技(Technology)创新,可能已经来了。

接下来怎么办?也许是摆在龚宇、爱奇艺以及投资人们面前最严苛的拷问。

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本文来自微信公众号“互联网江湖”(ID:VIPIT1),作者:刘致呈,36氪经授权发布。

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